2월 미국주식 결산

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 투자 목표가 꾸준한 현금흐름 구현으로 확고해지면서 이번달에는 SPHD와 장기채권 비중을 더욱 늘렸다. 또한 SPY와 T를 매도하였으며 각각 5.48%, 0.77%의 수익을 보았다. 그리고 장기채권인 TLT또한 운용수수료가 상대적으로 더 낮은 SPTL로 바꾸었다. 현재 포트폴리오에는 SPHD, SPTL, SHV, GOF 총 4종목이 있다. 

2월 포트폴리오

  비율은 SPHD가 64.45%로 가장 높고 그 뒤로 SPTL 26.55%, SHV 8.49%, 마지막으로 GOF가 0.51%로 비율이 가장 낮다. 앞으로 2019년 한해는 현금인 SHV는 10%내외, SPTL은 26%, SPHD는 64% 정도로 매달마다 리밸런싱할 예정이다. GOF는 호기심에 1주만 매수하였으나 앞으로 매수를 더 하게될지는 확실하지 않다. 

 

 SPY로 투자를 처음 시작했던 11월~12월에 비해서 현재는 저변동 SPHD와 채권을 포트폴리오에 넣음으로서 수익률 그래프의 변동성이 S&P500(노란선)보다 낮아진 것을 확인할 수 있다. 저변동성을 노린 포트폴리오였던만큼 만족스러운 그래프라고 할 수 있다.

 2월 배당금은 세후 8.45달러였다.